Рост активов на счетах нерезидентов у российских брокеров замедлился

По оценке, основанной на данных ЦБ, в четвертом квартале 2023 года общее число счетов нерезидентов у российских брокеров выросло на 6,6%, до 29,1 тыс., из них 27,7 тыс.— у физлиц, 1,73 тыс.— у юрлиц. Активы клиентов на этих счетах увеличивались медленнее: на 5,9%, до 1,34 трлн руб. Речь идет о резком замедлении положительной динамики: в предыдущие три квартала активы росли на 20–35%. Этому способствовали увеличение вложений в ценные бумаги и их переоценка. По итогам первых трех кварталов 2023 года индекс Московской биржи поднялся на 45%, до 3133 пунктов, тогда как в четвертом квартале снизился на 1%, закрыв год ниже 3100 пунктов.

Параллельно идет перераспределение активов между юрисдикциями. В частности, за четвертый квартал активы на счетах клиентов из ОАЭ снизились на 11%, до 120,7 млрд руб., хотя число клиентов-юрлиц выросло на 18%, до 126 организаций. В первом квартале 2023 года активы таких клиентов выросли в восемь раз, по итогам второго и третьего кварталов — еще вдвое.

Похожая картина складывается с клиентами из Белиза — сокращение активов на 7%, до 62 млрд руб. (при сохранении общего числа клиентов). Активы клиентов из Саудовской Аравии оказались крайне волатильными: в третьем квартале они почти с нуля выросли до 13,5 млрд руб., а уже в четвертом квартале вернулись к прежним значениям (33,6 млн руб.).

«В связи с тем, что Ближний Восток постепенно становится все более сложной юрисдикцией для спорных денег, инвесторы оттуда предпочитают уходить»,— отмечает собеседник на финансовом рынке.

Так, FATF с 23 февраля 2024 года исключила ОАЭ из серого списка, куда страна вошла в 2022 году. В преддверии этого события, поясняет директор департамента управления благосостоянием Astero Falcon Руслан Клышко, крупные банки ОАЭ усиливали процедуры KYC (знай своего клиента), KYD (знай свои данные) во избежание риска вторичных санкций. «Взаимодействие с Россией и российским финансовым рынком — это существенный риск-фактор. Поэтому местные банки могут такие операции блокировать или затруднять»,— добавляет партнер АБ НСП Александр Некторов.

В итоге компании выбирают менее щепетильные юрисдикции, среди которых не только внутренние офшоры, но и страны ближнего зарубежья.

Виталий Гайдаев